5月27日,嘉戎技术(301148.SZ)股票跳空高开高走,当日该公司披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,拟以13.5亿元全资收购杭州蓝然技术股份有限公司(以下简称“杭州蓝然”),并募集配套资金10亿元。
据交易草案,嘉戎技术拟通过发行股份的方式向厦门溥玉、楼永通、卿波、柴志国、邓德涛、杭州蓝盈、杭州蓝合等共19名交易对方购买其合计持有的杭州蓝然100%股份,并向厦门溥玉发行股份募集配套资金10亿元。上述发行股份购买资产和募集配套资金互为前提,共同构成本次交易不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施,则上述两项均不实施。
实际控制人将发生变更。
上市公司控股股东、实际控制人蒋林煜、王如顺、董正军于2025年11月27日签署了《一致行动人协议之解除协议》,同意将蒋林煜、王如顺、董正军于2018年3月12日签订的《一致行动人协议》自本次交易交割完成之日起解除。
本次交易完成后,标的公司将成为上市公司全资子公司,厦门溥玉将成为上市公司控股股东,胡殿君将成为上市公司实际控制人。
本次收购杭州蓝然100%股份的价格为135,044.29万元。购买资产的发行数量65,018,906股(按照发行价格20.77元/股计算),占发行后上市公司总股本的比例为35.82%(不考虑募集配套资金)。最终发行数量尚需经上市公司股东会批准、深交所审核通过及中国证监会同意注册后确定。
发行股份购买资产的价格和募集配套资金发行股份的价格,都进行调整。
2025年度,嘉戎技术向全体股东按每10股派发现金红利3.90元(含税),前述利润分配方案实施后,本次发行股份购买资产的发行价格调整为20.77元/股,本次募集配套资金的发行价格调整为26.39元/股。
锁定期方面,厦门溥玉在本次重组中因出售标的资产获得对价而取得的上市公司股份,自新增股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让。
杭州蓝然主要从事离子交换膜及组件、电渗析相关设备的研发、生产、销售及技术服务。
本次交易对上市公司主营业务发生重大影响。
本次交易前,上市公司以压力驱动膜技术为核心,主营业务为系列特种膜分离材料及组件、膜分离成套装备、高性能低温真空蒸发装备等产品的研发、生产和销售,以及提供高浓度污废水处理服务、资源循环回收解决方案等。标的公司以电驱动膜及电渗析技术研发与应用为核心,主要从事离子交换膜及膜组件、电渗析相关设备的研发、生产、销售及技术服务,构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制系统-电渗析应用技术-电渗析应用设备”的电渗析产业链,帮助客户以清洁、高效的方式实现特定工业酸碱产品的制备、工业流体的分离纯化、废水资源化和循环利用、催化电解制备化学品和CCUS等,满足客户生产中绿色低碳生产、物料循环利用及废水清洁处理等差异化需求。
本次交易对上市公司主营业务有三大影响,一是有利于上市公司构建全面的膜分离技术矩阵,提升综合解决方案能力;二是有利于上市公司拓展市场空间与客户价值,开辟新的增长曲线;三是有利于上市公司完善产业链布局,提升上市公司在产业链的整体价值。
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